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Erstgespräch buchen

So räumt ein KI-Agent deine Ablage auf

Erst die Ablage eines Sanitärbetriebs nach ein paar Wochen Alltag, dann der Vorschlag des KI-Agenten: einsortiert, einheitlich benannt, abgeglichen mit Kontoauszug und Auftragsliste.

Demo, nicht live: Du siehst ein vorbereitetes Beispiel mit erfundenen Dateien.

Erst einmal zusehen

Eine Ablage nach ein paar Wochen Alltag, vom ersten Klick bis zum Abgleich mit Kontoauszug und Auftragsliste. Danach probierst du es unten selbst aus.

Vorher und nachher

Beispielbetrieb

Haustechnik Brandt, Sanitär und Heizung, 8 Mitarbeiter

Betrieb, Kunden und Dateien sind frei erfunden.

Nichts wird gelöscht. Jeder Schritt steht im Protokoll.

Ordner
Dateiname
Ältere Fassungen

So heißt dann z. B. die Rechnung an Becker: 2026-10-03_Rechnung_RE-2026-118_Becker.pdf

Vorher

Büro Ablage

  • Diverses8
  • alt2
  • Angebot Bad Becker.pdf81 KB08.09.2026 20:3108.09.26
  • Angebot Müller.docx48 KB02.10.2026 18:0502.10.26
  • Angebot Müller final_v2 NEU.docx52 KB06.10.2026 06:5506.10.26
  • Angebot Müller final.docx51 KB05.10.2026 21:3005.10.26
  • Dokument1.docx18 KB21.10.2026 20:4421.10.26
  • Preisliste Rhein-Sanitär 2026.pdf2,2 MB12.01.2026 09:0312.01.26
  • Rechnung neu.pdf96 KB03.10.2026 19:1203.10.26
  • Urlaubsplan 2026 (1).xlsx22 KB14.01.2026 16:4814.01.26
  • Neuer Ordner (3)6
  • IMG_4471.JPG3,1 MB25.09.2026 10:1225.09.26
  • IMG_4472.JPG2,9 MB25.09.2026 10:1325.09.26
  • IMG_4480.JPG3,4 MB14.10.2026 15:4014.10.26
  • Scan_20260918_0004.pdf196 KB18.09.2026 17:2118.09.26
  • Scan_20261003_0013.pdf288 KB03.10.2026 07:5803.10.26
  • Scan_20261009_0002.pdf412 KB09.10.2026 08:4709.10.26
  • WhatsApp4
  • WhatsApp Image 2026-10-12 at 09.14.33.jpeg214 KB12.10.2026 09:1412.10.26
  • WhatsApp Image 2026-10-12 at 09.14.34.jpeg198 KB12.10.2026 09:1412.10.26
  • WhatsApp Image 2026-10-14 at 16.02.11.jpeg241 KB14.10.2026 16:0214.10.26
  • WhatsApp Image 2026-10-20 at 11.47.02.jpeg176 KB20.10.2026 11:4720.10.26
  • Abnahme Lindenweg unterschrieben.pdf640 KB15.10.2026 12:0915.10.26
  • Angebot Gäste-WC Schäfer.pdf74 KB16.10.2026 21:0316.10.26
  • Angebot Strangsanierung LW12.pdf120 KB28.07.2026 19:5528.07.26
  • Aufmaß Bad.xlsx31 KB22.09.2026 19:4022.09.26
  • IMG_4390.JPG3,0 MB17.09.2026 22:4017.09.26
  • IMG_4455.JPG2,7 MB23.09.2026 11:1823.09.26
  • IMG_4502.HEIC2,4 MB28.10.2026 14:0528.10.26
  • IMG_4503.HEIC2,6 MB28.10.2026 14:0628.10.26
  • Kopie von Aufmaß Bad.xlsx34 KB24.09.2026 21:1524.09.26
  • Lieferschein 884590.pdf140 KB02.09.2026 07:3102.09.26
  • RE_2026_112_Schaefer.pdf88 KB19.09.2026 18:0219.09.26
  • RE-2026-109.pdf82 KB26.09.2026 18:4026.09.26
  • RE-2026-118.pdf96 KB03.10.2026 19:1003.10.26
  • RE-2026-121 Abschlag.pdf90 KB31.10.2026 17:1231.10.26
  • Rechnung Lindenweg.pdf104 KB16.10.2026 17:2616.10.26
  • scan0001.pdf230 KB05.11.2026 07:3005.11.26
  • Skizze WC.jpg1,2 MB13.10.2026 16:2013.10.26
35 Dateien in 4 Ordnern

Nachher Vorschlag

Büro Ablage

Hier erscheint die geordnete Ablage.

Ein Tipp auf „Nachher“ genügt.

  • Betrieb2
  • 2026-01-12_Preisliste-Großhandel.pdf2,2 MB12.01.2026 09:0312.01.26
  • 2026-01-14_Urlaubsplan.xlsx22 KB14.01.2026 16:4814.01.26
  • Kunden29
  • Becker, Jana10
  • A-2026-041 Badsanierung10
  • 01 Angebot und Auftrag1
  • 2026-09-08_Angebot_AN-2026-052_Becker.pdf81 KB08.09.2026 20:3108.09.26
  • 02 Aufmaß und Pläne1
  • 2026-09-24_Aufmaß_Becker.xlsx34 KB24.09.2026 21:1524.09.26
  • 03 Fotos3
  • 2026-09-25_Foto_Becker_01.jpg3,1 MB25.09.2026 10:1225.09.26
  • 2026-09-25_Foto_Becker_02.jpg2,9 MB25.09.2026 10:1325.09.26
  • 2026-10-14_Foto_Becker_03.jpg3,4 MB14.10.2026 15:4014.10.26
  • 04 Material und Stunden1
  • 2026-09-29_Lieferschein_LS-884213_Becker.pdf288 KB03.10.2026 07:5803.10.26
  • 05 Rechnung1
  • 2026-10-03_Rechnung_RE-2026-118_Becker.pdf96 KB03.10.2026 19:1003.10.26
  • 06 Abnahmeleer
  • Archiv3
  • 2026-09-24_Aufmaß_Becker_v1.xlsx31 KB22.09.2026 19:4022.09.26
  • 2026-10-03_Rechnung_RE-2026-118_Becker_Kopie.pdf96 KB03.10.2026 19:1203.10.26
  • 2026-10-14_Foto_Becker_03_Kopie.jpg241 KB14.10.2026 16:0214.10.26
  • Krämer, Tobias1
  • A-2026-047 Heizungswartung1
  • 01 Angebot und Auftragleer
  • 02 Aufmaß und Pläneleer
  • 03 Fotosleer
  • 04 Material und Stundenleer
  • 05 Rechnung1
  • 2026-09-26_Rechnung_RE-2026-109_Krämer.pdf82 KB26.09.2026 18:4026.09.26
  • 06 Abnahmeleer
  • Müller, Heinz7
  • A-2026-044 Heizungstausch7
  • 01 Angebot und Auftrag2
  • 2026-10-06_Angebot_AN-2026-061_Müller.docx52 KB06.10.2026 06:5506.10.26
  • 2026-10-09_Auftragsbestätigung_AN-2026-061_Müller.pdf412 KB09.10.2026 08:4709.10.26
  • 02 Aufmaß und Pläneleer
  • 03 Fotos2
  • 2026-10-28_Foto_Müller_01.heic2,4 MB28.10.2026 14:0528.10.26
  • 2026-10-28_Foto_Müller_02.heic2,6 MB28.10.2026 14:0628.10.26
  • 04 Material und Stundenleer
  • 05 Rechnung1
  • 2026-10-31_Abschlagsrechnung_RE-2026-121_Müller.pdf90 KB31.10.2026 17:1231.10.26
  • 06 Abnahmeleer
  • Archiv2
  • 2026-10-06_Angebot_AN-2026-061_Müller_v1.docx48 KB02.10.2026 18:0502.10.26
  • 2026-10-06_Angebot_AN-2026-061_Müller_v2.docx51 KB05.10.2026 21:3005.10.26
  • Schäfer, Andreas7
  • A-2026-038 Rohrbruch Keller3
  • 01 Angebot und Auftragleer
  • 02 Aufmaß und Pläneleer
  • 03 Fotos1
  • 2026-09-17_Foto_Schäfer_01.jpg3,0 MB17.09.2026 22:4017.09.26
  • 04 Material und Stunden1
  • 2026-09-17_Stundenzettel_Schäfer.pdf196 KB18.09.2026 17:2118.09.26
  • 05 Rechnung1
  • 2026-09-19_Rechnung_RE-2026-112_Schäfer.pdf88 KB19.09.2026 18:0219.09.26
  • 06 Abnahmeleer
  • A-2026-053 Gäste-WC4
  • 01 Angebot und Auftrag1
  • 2026-10-16_Angebot_AN-2026-066_Schäfer.pdf74 KB16.10.2026 21:0316.10.26
  • 02 Aufmaß und Pläne1
  • 2026-10-13_Aufmaß-Skizze_Schäfer.jpg1,2 MB13.10.2026 16:2013.10.26
  • 03 Fotos2
  • 2026-10-12_Foto_Schäfer_01.jpg214 KB12.10.2026 09:1412.10.26
  • 2026-10-12_Foto_Schäfer_02.jpg198 KB12.10.2026 09:1412.10.26
  • 04 Material und Stundenleer
  • 05 Rechnungleer
  • 06 Abnahmeleer
  • WEG Lindenweg 124
  • A-2026-039 Strangsanierung4
  • 01 Angebot und Auftrag1
  • 2026-07-28_Angebot_AN-2026-048_WEG-Lindenweg-12.pdf120 KB28.07.2026 19:5528.07.26
  • 02 Aufmaß und Pläneleer
  • 03 Fotosleer
  • 04 Material und Stunden1
  • 2026-09-02_Lieferschein_LS-884590_WEG-Lindenweg-12.pdf140 KB02.09.2026 07:3102.09.26
  • 05 Rechnung1
  • 2026-10-16_Rechnung_RE-2026-115_WEG-Lindenweg-12.pdf104 KB16.10.2026 17:2616.10.26
  • 06 Abnahme1
  • 2026-10-15_Abnahmeprotokoll_WEG-Lindenweg-12.pdf640 KB15.10.2026 12:0915.10.26
  • Zu prüfen4
  • Dokument1.docx18 KB21.10.2026 20:4421.10.26
  • IMG_4455.JPG2,7 MB23.09.2026 11:1823.09.26
  • scan0001.pdf230 KB05.11.2026 07:3005.11.26
  • WhatsApp Image 2026-10-20 at 11.47.02.jpeg176 KB20.10.2026 11:4720.10.26
Vorschlag: wird erst nach deiner Freigabe übernommen.
  • 35 Dateien
  • 31 umbenannt und einsortiert
  • 5 ältere Fassungen im Archiv
  • 4 zur Prüfung
  • 0 gelöscht
Protokoll: alle 35 Schritte
  1. Neuer Ordner (3)/Scan_20261009_0002.pdf→ Kunden/Müller, Heinz/A-2026-044 Heizungstausch/01 Angebot und Auftrag/2026-10-09_Auftragsbestätigung_AN-2026-061_Müller.pdf
  2. Neuer Ordner (3)/Scan_20261003_0013.pdf→ Kunden/Becker, Jana/A-2026-041 Badsanierung/04 Material und Stunden/2026-09-29_Lieferschein_LS-884213_Becker.pdf
  3. Neuer Ordner (3)/Scan_20260918_0004.pdf→ Kunden/Schäfer, Andreas/A-2026-038 Rohrbruch Keller/04 Material und Stunden/2026-09-17_Stundenzettel_Schäfer.pdf
  4. Neuer Ordner (3)/IMG_4471.JPG→ Kunden/Becker, Jana/A-2026-041 Badsanierung/03 Fotos/2026-09-25_Foto_Becker_01.jpg
  5. Neuer Ordner (3)/IMG_4472.JPG→ Kunden/Becker, Jana/A-2026-041 Badsanierung/03 Fotos/2026-09-25_Foto_Becker_02.jpg
  6. Neuer Ordner (3)/IMG_4480.JPG→ Kunden/Becker, Jana/A-2026-041 Badsanierung/03 Fotos/2026-10-14_Foto_Becker_03.jpg
  7. Diverses/alt/Angebot Müller.docx→ Kunden/Müller, Heinz/A-2026-044 Heizungstausch/Archiv/2026-10-06_Angebot_AN-2026-061_Müller_v1.docx
  8. Diverses/alt/Angebot Bad Becker.pdf→ Kunden/Becker, Jana/A-2026-041 Badsanierung/01 Angebot und Auftrag/2026-09-08_Angebot_AN-2026-052_Becker.pdf
  9. Diverses/Angebot Müller final.docx→ Kunden/Müller, Heinz/A-2026-044 Heizungstausch/Archiv/2026-10-06_Angebot_AN-2026-061_Müller_v2.docx
  10. Diverses/Angebot Müller final_v2 NEU.docx→ Kunden/Müller, Heinz/A-2026-044 Heizungstausch/01 Angebot und Auftrag/2026-10-06_Angebot_AN-2026-061_Müller.docx
  11. Diverses/Rechnung neu.pdf→ Kunden/Becker, Jana/A-2026-041 Badsanierung/Archiv/2026-10-03_Rechnung_RE-2026-118_Becker_Kopie.pdf
  12. Diverses/Preisliste Rhein-Sanitär 2026.pdf→ Betrieb/2026-01-12_Preisliste-Großhandel.pdf
  13. Diverses/Urlaubsplan 2026 (1).xlsx→ Betrieb/2026-01-14_Urlaubsplan.xlsx
  14. Diverses/Dokument1.docx→ Zu prüfen/Dokument1.docx
  15. WhatsApp/WhatsApp Image 2026-10-12 at 09.14.33.jpeg→ Kunden/Schäfer, Andreas/A-2026-053 Gäste-WC/03 Fotos/2026-10-12_Foto_Schäfer_01.jpg
  16. WhatsApp/WhatsApp Image 2026-10-12 at 09.14.34.jpeg→ Kunden/Schäfer, Andreas/A-2026-053 Gäste-WC/03 Fotos/2026-10-12_Foto_Schäfer_02.jpg
  17. WhatsApp/WhatsApp Image 2026-10-14 at 16.02.11.jpeg→ Kunden/Becker, Jana/A-2026-041 Badsanierung/Archiv/2026-10-14_Foto_Becker_03_Kopie.jpg
  18. WhatsApp/WhatsApp Image 2026-10-20 at 11.47.02.jpeg→ Zu prüfen/WhatsApp Image 2026-10-20 at 11.47.02.jpeg
  19. RE-2026-118.pdf→ Kunden/Becker, Jana/A-2026-041 Badsanierung/05 Rechnung/2026-10-03_Rechnung_RE-2026-118_Becker.pdf
  20. Kopie von Aufmaß Bad.xlsx→ Kunden/Becker, Jana/A-2026-041 Badsanierung/02 Aufmaß und Pläne/2026-09-24_Aufmaß_Becker.xlsx
  21. Aufmaß Bad.xlsx→ Kunden/Becker, Jana/A-2026-041 Badsanierung/Archiv/2026-09-24_Aufmaß_Becker_v1.xlsx
  22. RE_2026_112_Schaefer.pdf→ Kunden/Schäfer, Andreas/A-2026-038 Rohrbruch Keller/05 Rechnung/2026-09-19_Rechnung_RE-2026-112_Schäfer.pdf
  23. Rechnung Lindenweg.pdf→ Kunden/WEG Lindenweg 12/A-2026-039 Strangsanierung/05 Rechnung/2026-10-16_Rechnung_RE-2026-115_WEG-Lindenweg-12.pdf
  24. Abnahme Lindenweg unterschrieben.pdf→ Kunden/WEG Lindenweg 12/A-2026-039 Strangsanierung/06 Abnahme/2026-10-15_Abnahmeprotokoll_WEG-Lindenweg-12.pdf
  25. Angebot Strangsanierung LW12.pdf→ Kunden/WEG Lindenweg 12/A-2026-039 Strangsanierung/01 Angebot und Auftrag/2026-07-28_Angebot_AN-2026-048_WEG-Lindenweg-12.pdf
  26. Lieferschein 884590.pdf→ Kunden/WEG Lindenweg 12/A-2026-039 Strangsanierung/04 Material und Stunden/2026-09-02_Lieferschein_LS-884590_WEG-Lindenweg-12.pdf
  27. RE-2026-109.pdf→ Kunden/Krämer, Tobias/A-2026-047 Heizungswartung/05 Rechnung/2026-09-26_Rechnung_RE-2026-109_Krämer.pdf
  28. RE-2026-121 Abschlag.pdf→ Kunden/Müller, Heinz/A-2026-044 Heizungstausch/05 Rechnung/2026-10-31_Abschlagsrechnung_RE-2026-121_Müller.pdf
  29. Angebot Gäste-WC Schäfer.pdf→ Kunden/Schäfer, Andreas/A-2026-053 Gäste-WC/01 Angebot und Auftrag/2026-10-16_Angebot_AN-2026-066_Schäfer.pdf
  30. Skizze WC.jpg→ Kunden/Schäfer, Andreas/A-2026-053 Gäste-WC/02 Aufmaß und Pläne/2026-10-13_Aufmaß-Skizze_Schäfer.jpg
  31. scan0001.pdf→ Zu prüfen/scan0001.pdf
  32. IMG_4502.HEIC→ Kunden/Müller, Heinz/A-2026-044 Heizungstausch/03 Fotos/2026-10-28_Foto_Müller_01.heic
  33. IMG_4503.HEIC→ Kunden/Müller, Heinz/A-2026-044 Heizungstausch/03 Fotos/2026-10-28_Foto_Müller_02.heic
  34. IMG_4390.JPG→ Kunden/Schäfer, Andreas/A-2026-038 Rohrbruch Keller/03 Fotos/2026-09-17_Foto_Schäfer_01.jpg
  35. IMG_4455.JPG→ Zu prüfen/IMG_4455.JPG

Datei im Detail

Erst ordnen: Dann steht hier, woran der Agent die Datei erkannt hat und wo sie landet.

Daten abgleichen

Beim Ordnen gleicht der Agent die Ablage mit drei Quellen ab. Heraus kommt eine Liste zum Abhaken, keine Buchung.

Versionen

Mehrere Fassungen derselben Datei: Die maßgebliche bleibt, die anderen kommen ins Archiv. Gelöscht wird nichts. Mehrere Fassungen derselben Datei: Die maßgebliche bleibt, die anderen werden nur markiert. Gelöscht wird nichts.

Grundlage: Dateiinhalt, Prüfsumme und Änderungsdatum

Angebot AN-2026-061 · Müller

  • Angebot Müller final_v2 NEU.docx 06.10.2026 06:55 · 52 KB bleibt
  • Angebot Müller final.docx 05.10.2026 21:30 · 51 KB ins Archiv markiert
  • Angebot Müller.docx 02.10.2026 18:05 · 48 KB ins Archiv markiert

Drei Fassungen desselben Angebots. Die jüngste bleibt: Nur sie stimmt mit dem unterschriebenen Scan vom 09.10. überein.

Rechnung RE-2026-118 · Becker

  • RE-2026-118.pdf 03.10.2026 19:10 · 96 KB bleibt
  • Rechnung neu.pdf 03.10.2026 19:12 · 96 KB ins Archiv markiert

Zwei inhaltsgleiche Dateien, gleiche Prüfsumme. Eine bleibt, die andere ist eine Kopie.

Aufmaß Bad · Becker

  • Kopie von Aufmaß Bad.xlsx 24.09.2026 21:15 · 34 KB bleibt
  • Aufmaß Bad.xlsx 22.09.2026 19:40 · 31 KB ins Archiv markiert

„Kopie von …“ ist hier die neuere Fassung, mit zwei Positionen mehr. Sie bleibt, die ältere nicht.

Foto vom 14.10. · Becker

  • IMG_4480.JPG 14.10.2026 15:40 · 3,4 MB bleibt
  • WhatsApp Image 2026-10-14 at 16.02.11.jpeg 14.10.2026 16:02 · 241 KB ins Archiv markiert

Dasselbe Bild zweimal: das Original vom Handy und eine von WhatsApp verkleinerte Kopie. Das Original bleibt.

Zahlungen

Jede Rechnung aus der Ablage gegen die Umsätze auf dem Konto. Was nicht eindeutig ist, wird nicht zugeordnet, sondern markiert.

Grundlage: Kontoauszug als CSV-Export, 01.09. bis 06.11.2026

  • 1 × Bezahlt
  • 1 × Offen
  • 2 × Betrag weicht ab
  • 2 × Zur Prüfung
  • Rechnung RE-2026-112 486,20 € Schäfer · 19.09.2026
    Kontoauszug 29.09.2026 486,20 € Andreas Schäfer · „RE 2026-112 Rohrbruch“
    Bezahlt

    Rechnungsnummer im Verwendungszweck, der Betrag stimmt auf den Cent.

  • Rechnung RE-2026-115 8.940,00 € WEG Lindenweg 12 · 16.10.2026
    Kontoauszug 30.10.2026 8.761,20 € Hausverwaltung Rheintal GmbH · „RE-2026-115 abzgl. 2 % Skonto“
    Betrag weicht ab

    178,80 € weniger, genau 2 % Skonto. Gezahlt nach 14 Tagen, laut Rechnung gilt Skonto nur 10 Tage. Ob das durchgeht, entscheidest du.

  • Rechnung RE-2026-118 14.280,00 € Becker · 03.10.2026
    Kontoauszug 20.10.2026 10.000,00 € Jana Becker · „Abschlag Bad“
    Betrag weicht ab

    Teilzahlung, 4.280,00 € sind noch offen. Zugeordnet über Name und „Bad“, die Rechnungsnummer fehlt im Verwendungszweck.

  • Rechnung RE-2026-121 9.500,00 € Müller · 31.10.2026
    Kontoauszug Kein passender Zahlungseingang
    Offen

    Noch kein Zahlungseingang. Fällig am 14.11.2026, also noch nicht überfällig.

  • Rechnung RE-2026-109 312,50 € Krämer · 26.09.2026
    Kontoauszug 08.10.2026 312,50 € M. Hoffmann · „Wartung“
    Zur Prüfung

    Der Betrag passt, aber ein anderer Name und keine Rechnungsnummer. Vielleicht zahlt eine Angehörige. Nicht automatisch zugeordnet.

  • Rechnung Keine passende Rechnung
    Kontoauszug 04.11.2026 150,00 € Andreas Schäfer · „Anzahlung Gäste-WC“
    Zur Prüfung

    Zahlung ohne passende Rechnung. Zum Angebot AN-2026-066 gibt es noch keine.

Aufträge

Je Auftrag, was laut Stand in der Ablage liegen sollte. So fällt auf, was fehlt, bevor jemand danach sucht.

Grundlage: Auftragsliste aus der Handwerkersoftware (Export)

  • Schäfer, Andreas · Rohrbruch Keller vollständig A-2026-038 · Notdienst, abgerechnet
    • Stundenzettel
    • Fotos
    • Rechnung
  • WEG Lindenweg 12 · Strangsanierung vollständig A-2026-039 · abgerechnet
    • Angebot
    • Lieferschein
    • Rechnung
    • Abnahmeprotokoll
  • Becker, Jana · Badsanierung 1 fehlt A-2026-041 · abgerechnet
    • Angebot
    • Aufmaß
    • Fotos 3
    • Lieferschein
    • Rechnung
    • Abnahmeprotokoll fehlt
  • Müller, Heinz · Heizungstausch 1 fehlt A-2026-044 · beauftragt, Ausführung ab 17.11.
    • Angebot
    • Auftragsbestätigung
    • Aufmaß fehlt
    • Fotos 2
    • Abschlagsrechnung
  • Krämer, Tobias · Heizungswartung 1 fehlt A-2026-047 · abgerechnet
    • Rechnung
    • Wartungsprotokoll fehlt
  • Schäfer, Andreas · Gäste-WC vollständig A-2026-053 · Angebot verschickt
    • Angebot
    • Aufmaß
    • Fotos 2

Nicht zuzuordnen 4

Diese Dateien liegen in „Zu prüfen“. Ein Mensch entscheidet, wohin sie gehören.

  • Dokument1.docx Leeres Anschreiben, keinem Auftrag sicher zuzuordnen.
  • WhatsApp Image 2026-10-20 at 11.47.02.jpeg Ohne Bilddaten (WhatsApp entfernt sie), nicht sicher zuzuordnen.
  • scan0001.pdf Seite 2 eines Schreibens ohne Kopfzeile: weder Nummer noch Name, nicht sicher zuzuordnen.
  • IMG_4455.JPG Das Aufnahmedatum 23.09. passt zu zwei Baustellen (Becker und Lindenweg), nicht sicher zuzuordnen.

Gut zu wissen

Nichts geht verloren

Ältere Fassungen und Kopien kommen ins Archiv, nicht in den Papierkorb. Jeder Schritt steht im Protokoll und lässt sich zurücknehmen.

Unsicheres bleibt liegen

Was der Agent nicht sicher zuordnen kann, landet unter altem Namen in „Zu prüfen“. Geraten wird nicht.

Deine Ordner, deine Namen

Ordnerstruktur und Namensschema legst du fest. Der Agent hält sich daran, auch bei allem, was später aus Scanner, E-Mail oder Handy dazukommt.

Abgleich als Liste, nicht als Buchung

Der Abgleich mit Kontoauszug und Auftragsliste liefert eine Liste zum Abhaken. Gebucht, gemahnt oder nachgefragt wird erst, wenn du es freigibst.

Nächster Schritt

Erzähl uns von dem Ablauf, den du im Kopf hast. Wir sagen dir, ob sich Automatisierung dafür lohnt - auch wenn die Antwort nein ist.

Direkt erreichbar